产业探索之汽车产业：2017中国共享汽车发展现状与未来趋势

继共享单车之后，共享汽车被视为下一个独角兽行业。在汽车共享的大概念里，包括新兴的顺风车、网约车、分时租赁、P2P租车，以及传统的经营性租车等业务模式。本文主要聚焦分时租赁，通过对分时租赁发展背景、企业盘点、业务模式、竞争格局以及未来趋势等相关信息的整理分析，以展示国内汽车共享出行市场的基本情况。

一、发展背景

2010年，中国首个汽车共享业务车纷享(CCClub)出现在阿里巴巴商业园区——一组小型车队在园区内部为人们提供出行服务。截止2016年初，汽车分时租赁约有30余家上规模企业，市场总车队规模约3万辆。整个市场仍然在以超过50%的速度飞快发展。中国汽车分时租赁业务前景向好，主要由以下因素驱动：

为治理空气污染、鼓励共享经济，自2014年以来中国中央和地方政府颁布多项政策，鼓励汽车共享业务发展。此外，上海、北京、天津等大城市的车辆限牌政策也促使消费者采用替代出行方案，从而对汽车共享市场产生了积极影响。

中国公共交通网络发展仍无法与城市化发展进程完全匹配。比如北京市2004-2014年间人口增长速度就高于城市出租车数量的增长速度。到2014年，北京人口已增至659万，而出租车的数量仅为12万1)。因此，城市人口必须寻求“智能出行”等替代交通方案。在这样的大背景下，汽车分时租赁优势得以体现，可以成为传统公共交通的潜在替代方案之一。

中国的汽车保有量与驾照持证人数之间存在巨大差距。根据罗兰贝格预测，到2020年，中国驾照持证人数将达到3.55亿，而汽车保有量将仅为1.95亿。对于那些没有私家汽车的驾照持有人而言，汽车分时租赁将成为一种可能的出行方案。

二、发展现状

截止目前，国内注册运营分时租赁的企业数量已经300多家，我们对其中较大的31家企业进行在成立时间、现有规模、主要投放城市、融资情况进行了盘点。从规模上来看，规模超过5000辆的有3家，包括微公交、 EVCARD（环球车享）以及盼达用车；规模在1000-5000辆之间的有14家，包括一步用车、 GreenGo（绿狗租车）、 Gofun出行等；规模在500-1000辆之间的有6家，包括TOGO（途歌）、一度用车、宜维租车等；规模小于500辆的有8家企业。

从成立时间上来看， 2014年之前成立的企业（包括2014年）有10家； 2015年为7家， 2016年及以后成立的为14家。31家企业中，有25家企业选择在省会城市布局；有21家在一线城市进行业务布局，其中15家在北京建立网点，在上海、广州、深圳建立网点的企业分别为7家、 6家、 6家。厦门、桂林、青岛、三亚等大型旅游城市的分时租赁业务发展速度也明显加快。31家企业中，已经获得融资的为13家，其中有1家已经获得B轮投资。

分时租赁进入中国市场的时间点正好是国内新能源汽车起步发展期，且新能源汽车在使用成本上比燃油车更具经济性（新能源汽车充电费用、维修成本均较燃油车有较大节约），同时，一些企业希望通过分时租赁推广自身的新能源车型，所以新能源车型成为了中国分时租赁市场的绝对主导车型。目前除了个别企业，如戴姆勒car2go和途歌使用燃油车型外，市场上90%以上的分时租赁汽车均为新能源汽车。

因为肩负着新能源汽车销售和推广的使命，多家整车厂（上汽、北汽、戴姆勒、大众等）均已经开始布局分时租赁市场。按照分时租赁车队规模统计，目前77%的车辆出自整车厂背景的分时租赁企业。各家企业以布局一线城市和个别二线城市为主，未来2年更多的企业将布局二线并涉足三线城市，例如EVCARD近期已经布局沪宁线上的南京、江山等城市。

三、竞争格局

从参与方来看，中国的汽车分时租赁市场主要以本土运营商为主，外资运营商的汽车数量十分有限。中国本土供应商主要分为三类：整车厂自有、整车厂提供支持的第三方运营商、第三方科技公司。其中大多数依靠政府补贴与本地化资源。这些企业与各利益相关方建立独家合作伙伴关系，争取在其商业模式盈利之前能够初步建立市场地位。2013年以来，本土企业加快发展步伐，大规模扩充汽车数量，到目前所拥有的汽车数量已高达分时租赁市场总车辆的90%。

从经营模式来看，目前主要有三种汽车分时租赁模式，以三家公司为代表：随心开Car2share的同地取还模式、 Evcard的异地取还模式、即行Car2go的自由流动模式。

四、未来趋势

展望未来共享汽车的发展，未来不同的共享汽车模式将相互渗透。综合性的出行平台将具有较大发展潜力。独立的单一业态的共享汽车将难以拥有足够的黏度和规模。同时，线下运营能力将越来越重要，重资产模式在共享出行领域将不可避免，纯粹的互联网平台企业将遇到更多的挑战。未来，汽车共享出行将必然与公交系统、铁路民航打通，为消费者提供更加便利的综合性一体化交通出行解决方案。

• 共享汽车是未来中国智慧交通的核心组成部分，智慧城市的发展也将需要共享汽车的大量数据支撑。共享汽车领域的领头羊企业，将会是中国构建智慧城市、智慧社会的主要力量。因此，可以预见未来共享汽车领域将有更多更深刻的变革。

• 尽管入局共享汽车的企业众多，但由于投入成本高、配套设施缺乏等原因，行业难以形成像共享单车那样的“大玩家”。当前，在行业火热的表象之下，实现盈利的企业寥寥无几，甚至有个别企业已经倒闭。何时盈利，是摆在共享汽车企业面前的一道难题。

• 目前，分时租赁行业大多处于亏损阶段，由于规模所导致的。分时租赁的经营必须上规模，而其中很大一个阻碍就是服务能力和基础设施的问题。共享汽车企业普遍面临找不到车、可用车辆少、停车难、充电桩少等问题，背后是引导资源的合理配置。

• 对城市道路管理提出新挑战。分时租赁使用小型客车，仍是一种非集约化的出行方式，需要在优先发展公共交通的前提下，统筹考虑城市经济发展、交通出行结构、汽车保有量、停车资源等实际情况，因地制宜、因城施策，研究建立与本地公众出行需求、城市道路资源、停车资源等相适应的车辆投放机制。车辆投放机制应当考虑大中小城市的不同特点，对于城市道路资源紧张、环境约束趋紧的城市，特别是北京、上海、广州、深圳等特大城市，其车辆投放规模应与中小城市有所差别。

• 随着共享经济在中国的兴起，曾在美国市场失败的汽车分时租赁很有可能在中国取得成功。中国人均拥有车辆少，传统汽车租赁公司发展一般，一二线城市交通比较拥堵，分时租赁有天然沃土。

• 共享汽车的未来或是无人驾驶。无人驾驶技术将使分时租赁和网约车合二为一，对网约车、分时租赁将产生革命性的影响。

来源：罗兰贝格《汽车分时租赁如何在中国获得成功》、罗兰贝格《2018年中国汽车共享出行市场分析预测报告》、普华永道思略特与南方日报、南方+新闻客户端共同编制的《共享出行正当时——中国共享汽车现状与趋势报告》