产业探索之企业服务：国内IaaS生态格局及主要产品模式
一、中国IaaS产业市场规模分析
过去几年，中国的公有云IaaS市场处于高速发展的阶段，从2012年到2015年，中国公有云IaaS市场规模的增长率保持在50%以上。中国公有云IaaS市场规模在2014年的增长率达到65.4%，市场规模从13.6亿元人民币增长到22.5亿元人民币；2015年的市场规模增长率为77.5%，市场规模达到39.9亿元人民币，并且在2016年，中国的公有云IaaS市场规模的增长率达到79.8%，市场规模达到71.7亿元人民币。
中国“大众创业、万众创新”的互联网创业环境带动传统行业的企业陆续需要开展互联网化转型，与此同时国家将云计算作为国家信息化发展战略的核心地位，政策与市场环境双重利好的背景下，中国的公有云IaaS厂商迎来了发展的机遇。云计算市场的快速发展意味着着具备技术优势与充足资金的云计算IaaS厂商能够获得市场红利并实现爆发式增长。而整体云计算行业将向着规范化发展，市场中也将出现拥有核心优势的领先厂商。
图：2016年中国公有云IaaS市场规模
二、中国IaaS市场AMC模型
图：中国云计算IaaS市场AMC模型
通过对于中国云计算IaaS市场的研究，易观分析认为：中国的云计算市场主要分为四个阶段：
第一个阶段：2009年到2011年为市场探索期，这个阶段主要为云计算技术储备和概念推广。当时云计算IaaS的概念刚刚进入中国，市场对云计算的认知程度比较低。中国出现了第一批提供IaaS服务的厂商，并且有了第一批用户，初期主要客户来源于政府部门公有云的建设。由于当时云计算产品功能单一，使用的体验和服务的稳定性还相对较差，而IaaS服务的价格比较昂贵，加之企业用户担心云迁移形成的风险，市场和技术的不确定性导致IaaS的普及度不高，云计算IaaS的优势还不能非常好的体现出来。与此同时，国内以阿里云为代表的IaaS厂商在这个阶段建立，互联网巨头企业正式发力云计算，中国具有自主知识产权的云计算技术的开发正式开启。
第二个阶段：2012年到2014年为市场启动期，在这个阶段，国内互联网企业和传统行业的企业上云的成功案例逐渐增多，因此企业用户数量高速增加，市场对于云计算服务的认可度快速提高。与此同时，亚马逊、IBM、微软等跨国企业的公有云服务纷纷入华，加速抢夺中国市场，中国云计算市场的竞争开始显现。此外，中国的移动互联网快速发展、智能终端的普及使互联网改变了许多行业的应用场景，并且大数据技术的应用促进云计算的发展。诸多国内的云计算IaaS厂商也都是在这个阶段建立的，也为接下来的云计算IaaS市场发展打下了坚实的基础。
第三个阶段：2015年到2017年为市场高速发展期，云计算IaaS技术逐渐成熟，各厂商提供的丰富的云计算服务更加成熟稳定、规范和廉价，互联网企业和传统企业纷纷选择将业务迁移向云端，IaaS市场中的用户数量迅速增加，云计算服务认可度快速提升。而应用云计算的用户都取得了良好的效果，云计算成为IT系统不可获取的组成。除此之外，云计算产业链结构趋向稳定，云生态的建设成为领先IaaS服务提供商发展的重点，在此带动下，产业链上下游之间的合作成为IaaS的一大趋势。与此同时，行业云解决方案逐渐成熟并且向更多传统行业的企业渗透。
第四个阶段：2018年以后为应用成熟期，企业用户的数量在实现快速发展之后趋于稳定，IaaS服务已经成为企业用户IT系统主流的部署方式，市场格局也将趋于稳定。IaaS服务将真正意义上成为一种“水”“电”“煤”一样的资源随意按需取用，IaaS的兼容性和安全性将得到最大程度地提升，各种新技术和服务都将大规模的部署在IaaS上面。此外，国内云计算厂商之中也将出现占据市场优势、技术优势以及生态优势的领导型企业。
三、中国IaaS市场参与者分析
中国 IaaS 服务市场是一个新兴市场，虽然 IaaS 行业的发展时间较短，但是 IaaS 行业中厂商数量众多并且仍不断增加，市场竞争已经相对激烈，而根据厂商背景可以将中国 IaaS 厂商分为五种类型：
第一类为传统的 IDC 厂商，基于多年的互联网基础设施服务，传统 IDC 厂商已经积累了丰富数据中心资源、政府公共关系资源和运营商带宽资源，所以传统的 IDC 转型成为 IaaS 提供商的门槛相对较低，比较容易就能够实现传统数据中心向 IaaS 服务的转化。因为有“数据不能离岸，严格的 ICP备案制”等政策限制，国外的 IaaS 厂商近几年纷纷与国内传统的 IDC 厂商达成合作。传统的 IDC 厂商以世纪互联、首都在线和光环新网为代表，光环新网与亚马逊 AWS 开展合作，世纪互联与微软 Azure进行了合作，首都在线与 IBM 进行了合作。国外领先 IaaS 厂商提供授权和技术支持，并且由国内的IDC 厂商运营云服务基础设施和云服务平台。通过双方的合作，国外领先的 IaaS 厂商的云计算业务得以进入中国，而传统 IDC 厂商能够增强云计算的技术实力和运营能力，极大程度上推动云计算业务的转型。
第二类是高速发展的互联网公司，而在互联网公司当中又分为几种类型，第一种为传统的互联网巨头旗下的 IaaS 服务，其中具有代表性的有阿里云、腾讯云、百度云等，互联网巨头认为云计算是未来战略发展的重点。与此同时，云计算技术逐渐成熟，国外的云计算 IaaS 市场成为一个独立市场，国内互联网进程的加快也催生出海量对于云计算资源的需求，面对这样的市场现状，互联网巨头纷纷布局IaaS 市场。 第二种为创新型的 IaaS 厂商，这种 IaaS 厂商往往提供的是基础云计算 IaaS 服务，具有代表性的厂商有 UCloud、青云等。
第三类为聚焦于云计算更为细分的专业型厂商。代表的厂商有 DaoCloud、 NETPAS、网宿科技、青藤云安全等专业型云计算服务厂商。专业型云计算厂商的服务能够覆盖并补充主流云计算 IaaS 厂商薄弱的基础功能。此外，企业用户能够根据自身需求选择相应的专业化服务极大程度上提升基础设施能力。
第四类为传统的电信运营商，基于带宽资源的垄断以及 BGP 互联网互通的限制以及高额的跨网费用使得运营商具备天然垄断的实力，早期的运营商建立了中国绝大多数的数据中心，并且传统的电信运营商拥有最为丰富的节点资源，并且在地方网络铺设的过程中积累了丰富的政府资源，而在众多的资源优势下，中国的三大运营商分别推出了推出了自身的 IaaS 服务：天翼云、沃云以及移动云。
第五类为传统的电信设备厂商，比较有代表性的是最近开始提供企业云服务的华为企业云，而作为老牌的电信设备提供商，华为具有非常明显的资源和技术优势，除此之外，华为信息行业的良好口碑也为华为开展云服务提供了诸多的便利。
四、中国IaaS市场产品模式分析
云计算厂商是互联网企业基础设施的供给平台，然而由于不同IaaS厂商的人员规模、资源优势、技术优势和发展战略不同，其提供的产品模式也有非常大的差异。而其中比较主流为以下几种产品类型：
1.综合云计算服务厂商倾向于提供一套完整的IaaS产品体系，其中包括云主机、云存储、CDN、分析、安全等服务。这样的厂商往往具备比较强的资金实力以及深厚的产品研发团队，致力于通过齐全的产品体系满足企业用户一站式服务的需求，其中国内的阿里云、腾讯云、华为企业云、青云、UCloud等云计算厂商采用了这样的产品模式。
2.一些互联网企业近几年向云计算领域进军，由于过去在某些行业已经积累了丰富的产品开发经验，拥有广阔的客户渠道资源，对客户需求有着深刻的理解。它们往往基于云计算基础服务自主研发了具有特色的行业云解决方案。比较有代表性的厂商有主打视频云的乐视云、主打金融云的数人云以及擅长游戏云的盛大云等等。
3.传统的IDC厂商向云计算服务厂商转型，其中，世纪互联、光环新网分别与微软Azure以及亚马逊AWS达成合作，负责它们云计算业务在中国的本地化运营。除此之外，包括万国数据、鹏博士、首都在线等传统IDC厂商纷纷推出云计算IaaS服务。而企业用户通过使用传统IDC的IaaS服务能够得到更多的资源方面的支持，进而实现环境的搭建。
4.厂商聚集从IaaS服务的一个功能模块切入，逐渐在这个功能上形成自身的核心优势，随后扩展IaaS其他服务。比如，七牛云、upyun、坚果云均是从云存储的角度切入市场，迅雷基于自身多年的P2P研究，推出了单纯的CDN服务，而听云、云智慧首先进入应用性能管理APM市场。
五、中国IaaS产业发展特点
经过十年的发展，国外IaaS服务已经相对成熟，美国市场结构趋于稳定，也出现了AWS、微软、IBM等领先的云计算巨头，国外的企业无论是产品服务、技术、客户实施都已经形成一套完整的服务体系。值得一提的是，国外的网络带宽资源也已经打通，云计算市场中汇聚了不同类型的IaaS服务提供商，企业用户能够自由选择符合企业需求的服务。相比而言，中国国内的IaaS市场属于高速发展期，距离成熟期需要一段比较长的时间周期。而且运营商占据中国全部的网络宽带资源和和大部分数据中心资源。电信运营商在出售资源的同时自身也是IaaS服务的提供者。目前中国的网络并未融合，跨网的费用非常的昂贵，复杂的网络资源特性导致中国的云计算IaaS厂商必须和多个运营商开展合作，同时还需要面对运营商云服务的竞争。
来源：易观智库《中国云计算IaaS服务市场年度综合分析2017》、艾瑞咨询《2016年中国云服务及云存储市场分析报告》
