产业探索之企业服务：企业级SaaS产业发展现状及投融资情况
一、企业级 SaaS 产业发展历程
SaaS 通过互联网，为用户提供各种应用程序，直接面向最终用户。服务提供商负责对应用程序进行安装、管理和运营，用户无需考虑底层的基础架构及开发部署等问题，可直接通过网络访问所需的应用服务。 SaaS 服务可基于 PaaS 平台提供，也可直接基于 IaaS 提供。
易观把中国 SaaS 服务市场的发展周期分为四个阶段，即：探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期，目前中国 SaaS 服务市场已经进入高速发展阶段。
图： 中国企业级 SaaS 市场 AMC 模型
1、探索期（2006-2009 年）
2006 年，国际知名 SaaS 厂商 Salesforce 进入中国市场， 国内市场正式引入企业级 SaaS 服务的概念。 但受限于国内市场技术、标准的缺失， Salesforce 的业务并未形成规模发展，用户认知度较低。 此后不久，八百客、 Xtools 等国内首批企业级 SaaS 服务提供商相继出场。而在互联网厂商中， 从 2008年开始， BAT 相继布局云计算产业链，依托强大的渠道优势，短期内积累了大量用户资源，市场认知度大幅提升。
但是，受制于国内企业对于 IT 采购根深蒂固的意识，硬件仍是企业投资的主体，在软件投入尚且难以充分保障的条件下，遑论更为超前的云服务模式。加之企业对安全问题的萦绕不去， SaaS 服务在2009 年前后进入叫好不叫座阶段。同时，当时尚未成熟的国内移动互联网环境、较窄的有线网络带宽等基础设施问题，进一步拉低了企业 SaaS 服务的市场认可度。
2、市场启动期（2010-2013 年）
进入 2010 年后，用友、金蝶等传统软件商的 SaaS 服务相继步入正轨，依托积累的企业用户资源和渠道优势， 进一步提升了 SaaS 服务在中国市场的认知度。 同期，六度人和、明道、纷享销客、 Udesk等各类新兴 SaaS 服务提供商相继开展服务，企业级 SaaS 服务市场逐渐百花齐放。
但本时期国内移动互联网建设刚刚起步，各类消费级应用对企业级 SaaS 服务使用意识的培育刚刚起步，网络环境仍然限制企业级 SaaS 服务的爆发。同期，部分嗅觉敏锐的资本市场投资机构已开始提前布局企业级 SaaS 市场， 截至 2013 年，八百客、北森、今目标等企业均已获得超过千万元人民币的融资， 初创型 SaaS 企业的迅速崛起将促进中国SaaS 市场的发展。
3、高速发展期（2014-2018 年）
2014-2015 年，资本市场加速对 SaaS 产业的布局，无论是投资力度和数量方面均明显增长， 资本市场的投入为中国 SaaS 软件商的发展提供资金支撑， 超过千万美元的投资数量有 6 起以上， 其中理才网更获得复星昆仲和软银中国的 2 亿元人民币 A 轮投资。 2014 年 3 月，微软与世纪互联联合发布了国内的 Azure 服务平台，国际巨头的进入推动了国内云服务厂商之间的竞争，提高了市场整体发展水平。同时， IaaS 服务的广泛开展也使企业对 SaaS 服务的安全性、扩展性等方面的顾虑逐渐消除，加之消费级移动互联网应用对企业级移动互联网应用意识的培育日趋成熟，使企业级 SaaS 的认可度进入快速上升的轨道。
预计 2016 年之后，在充分的市场竞争格局下，标杆企业将脱颖而出，马太效应显现。移动互联网相关技术的日趋成熟，大数据、云计算的应用场景将更加丰富，企业移动办公的需求加重，用户成功案例日益丰富，在线应用及服务将逐步成为企业重要的营销及运营手段之一。技术的不断创新迭代和行业标准的逐步完善，推动中国 SaaS 服务市场形成清晰的商业合作模式，促进市场逐步规范， SaaS产业的生态建设逐渐成熟。此外，互联网汽车、智能家居、智能硬件等基于大数据和云计算技术的产业快速发展带来规模效应，驱动云计算相关产业链的飞速发展，中国 SaaS 市场将进入高速发展期。
4、应用成熟期（2019 年-）
预计到 2019 年后，中国 SaaS 服务市场的生态环境比较成熟，产业链布局清晰，行业企业间建立完备的商业合作模式，在产业链中各司其职， SaaS 服务在用户中建立较高的认可度和信任度，传统软件的服务模式逐渐被 SaaS 服务取代。
二、企业级SaaS服务分类
SaaS服务可依据所服务客户的范围划分为两类，第一类SaaS服务为通用型SaaS，第二类为行业垂直型SaaS。
• 通用型SaaS不区分客户所在行业并为其提供通用服务，包括CRM（客户关系管理）、 HRM（人力资源管理）、协同OA、 ERP（企业资源计划）等。
• 行业垂直型SaaS为特定行业提供SaaS服务，目前多为某一垂直领域中的传统软件商或行业解决方案服务商并行提供的SaaS服务。
根据SaaS服务核心功能，可分为管理型SaaS服务和工具型SaaS服务。
三、企业级SaaS产业发展现状
易观分析认为，自2014年起，中国移动互联网市场进入快速发展阶段，云计算、大数据、物联网等技术不断迭代，相关产业布局及商业模式逐渐清晰，资本市场的关注度持续升温，中国SaaS市场迎来投资热潮，无论是投资数量和力度均出现明显增长，众多创业型SaaS服务厂商陆续获得了不同额度的资本投资。同时从2014年起，企业级SaaS服务厂商受关注主要源于企业人力、经营成本的持续上升导致对SaaS服务降低运营成本的需求提升；消费级SaaS应用的普及导致企业成员对企业级SaaS应用的接受度不断提高；移动互联网络带宽、稳定性、硬件终端等基础设施水平较以往不断提升导致企业级SaaS服务的门槛降低。
1、中国SaaS产业进入务实的发展阶段
云计算的推广热潮和IT巨头的大规模投入、用户教育无疑推动了SaaS应用的快速增长，SaaS厂商也一直在不断探寻着新的出路。从近些年SaaS在国内的发展可以看出，市场已经度过了概念期，进入到了务实发展阶段。2016年中国SaaS市场规模达75.4亿元，增速为38.9%。
2、公有云SaaS应用全面铺开，向各大领域渗透
在中国公有云SaaS服务主要集中在制造业领域,占比在30%以上，其次在零售、电信、物流、金融领域市场份额较大而从竞争程度来看，零售、制造行业的竞争程度更高，但由于市场潜力巨大，各企业发展并不受竞争限制。
金融、教育、医疗尚处于爆发前期，潜在市场空间大，市场竞争没有互联网应用激烈，因此是重点值得关注的投资领域。
3、国内SaaS市场竞争格局仍较为分散
中国SaaS市场处于大规模发展的初级阶段，竞争格局分散，仍处于市场混战阶段。Oracle、微软、Salesforce等外资企业纷纷加强在中国SaaS市场的营销力度和加快产品落地进程。金蝶、用友等国内传统软件厂商加快在SaaS领域的转型。销售易、红圈销售等移动端新兴企业则迅速扩大自身在SaaS市场的规模，通过资本市场助力其不断发展。随着国产化进程的加快国内企业纷纷提供相应产品和服务，但现阶段仍落后于Oracle、Salesforce、IBM等国际厂商。从企业级SaaS市场份额来看，2016年Oracle以9.1%的占有率占据第一的位置，Salesforce紧随其后。
4、市场定位渐变，服务商更偏好大客户
目前，SaaS服务商的市场定位主要包括：“标准化、小客户”和“个性化、大客户”。近两年，SaaS服务商在进行市场定位时，也发生了微妙的变化，对于“个性化、大客户”的偏好要略高于“标准化、小客户”，部分SaaS巨头认为大客户付费高、流失率低，客户生命周期价值更客观。但大客户的需求明显区别于小客户，从产品、解决方案，到销售、实施交付和后续服务，大客户都将提出更复杂的要求。从小客户向大客户转变，亦或同时兼顾大客户和小客户两个市场，对服务商来说都是一项巨大的挑战。
5、通用型SaaS日渐成熟，垂直型SaaS值得期待
目前，通用型SaaS在国内SaaS市场占据主要收入份额，通用模块仍为大多数企业的产品方向，而提供有针对性的行业解决方案的垂直型SaaS尚未形成规模。随着通用型SaaS服务日渐成熟，其市场竞争已进入红海。追求通用势必要放弃一些个性化细节，无法满足企业全面解决方案的需求，加上行业间的差异化特性，导致看似通用性强的功能SaaS平台，其实在使用中还是无法满足行业用户的深度需求。相反，专注于某一细分领域的行业垂直类SaaS针对性很强，切入点精准，容易贴近行业客户需求，深入解决行业痛点，满足行业客户多方面的软件和服务需求。基于此，越来越多的厂商开始关注垂直行业的SaaS服务，而且更多的企业级服务开始重度投入这个市场，但进入垂直行业如果没有时间的沉淀和长期客户的积累很难做深做透。不管是从客户需求来看，还是从行业发展前景来看，企业级SaaS的垂直化已成趋势，资本市场也非常看好。
6、市场营销类SaaS应用率先突破
从营销环节来看，市场营销SaaS应用通常包括机会辨识、新品开发、策略制定、精准触达、维护客户等。在过去三、四年间，市场营销类SaaS已经成为美国主流商业中的重要环节，为首席营销官做决策提供重要工具。目前，在美国市场有大约200家市场营销类SaaS服务商，包括Marketo、Silverpop以及hubspot等知名企业。我国的SaaS市场也在市场营销类应用率先突破，目前行业内大部分企业级SaaS服务商已从市场营销类服务切入，随着行业的深入，更多类型应用将持续展开。
四、投融资情况
来源：易观、品途、赛迪等，综合整理
