基于服务过程做好财富管理
在互联网的冲击下，传统的证券经纪业务转型迫在眉睫。如何转？如何探索出一条创新发展之路？12月3日晚，毕友讲坛第15期活动在锦江区下东大街毕友创星谷举行，由在证券领域深耕多年的青年才俊、华西证券龙腾东路营业部总经理助理郅春阳分享，现场有多位来自证券、保险、基金和其他领域的朋友前来交流。
郅春阳是哈尔滨工业大学材料成型与控制工程学士，北京大学管理与技术硕士，09年硕士毕业后即加入华西证券，先后在华西证券咨询服务部、财富管理部及龙腾东路营业部工作，期间一直参与和推动华西证券经纪业务转型，主要参与华西证券客户服务体系建设、筹备华西证券财富中心、搭建公司投顾业务体系，目前正在推动公司服务定价业务的尝试和探索。他结合华西证券的转型实践，从华西证券经纪业务转型的四个阶段、投顾业务体系搭建要点、团队建设、华西证券的O2O财富管理转型等方面做了深入分享。
这是一次主题分享会，更是一场业内人士的交流研讨会，现场参与有来自银河证券、长城证券、中银国际、太平人寿、股票配资等的多位朋友，大家一起开放交流，热烈探讨，好不热闹。
部分观点摘录：
华西证券经纪业务转型四个阶段：从坐商到团队及渠道建设，到产品与服务升级，再到O2O财富管理。
投顾业务体系搭建要点：薪酬激励机制、人员选拔与人才培养、系统支撑、产品设计、标准化的服务流程。
华西证券的三大核心业务：融资融券、金融产品销售、服务定价业务。
财富管理的本质是为客户提供专业的服务，使客户认同并愿意买单。
财富管理更多是基于服务过程，而不是服务的结果，因结果有其不可避免的系统性风险，无法预测；不一定非要帮客户赚到钱，也可以是帮助客户减少亏损，更多的是提供专业、充分的信息来让客户具备自己决策的能力。
