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产业探索之军民融合：军民融合细分领域的机会与挑战（二）

2017-06-19 15:31:03小毕 26263

一、军用通信装备升级和新兴“黑科技”为民参军孕育新机遇

2016年5月中央军委颁发的《军队建设发展“十三五”规划纲要》中提出未来五年国防信息化中军事通信、电子对抗、指挥控制、安全加密、导航定位等成为重点建设领域。十三五期间，为了平衡装备先进性和经济性，未来军费将主要投向通信产业链顶端的系统集成环节，而将配件生产、子系统更多分配给民营企业，并推行竞争性采购，推广公开招标，提高武器装备的经济性。同时鼓励民营企业携技术进军军品市场，引入军工企业还没有研制的新兴“黑科技”。预计未来5年指挥专网C4ISR升级、舰载和机载军用雷达、量子通信加密、水下防御作战系统成为通信行业民参军增长最快的细分市场，我们预计产业链相关民参军上市公司将充分受益。

军用C4ISR系统通信网络建设加速，预计未来市场将超过千亿，组网设备、终端、上游器件厂商受益。军用指挥一体化C4ISR系统，是为适应全球联合作战需要而建设的指挥自动化系统，全名为“一体化指挥、控制、通信、计算机、情报、监视与侦察系统”。

军用通信指挥控制专网（C4ISR）现代军队的神经中枢、国防军工信息化的关键：

o C4ISR（军用通信指控专网）是集指挥（command）、控制（control）、通信（communication）、计算机（computer）、情报（intelligence）及监视（surveillance）与侦察（reconnaissance）等功能为一体的现代化军事通信指挥控制系统，是国防信息化战略的关键

o C4ISR通过对获取战场信息、信息传输、信息分析处理、辅助作战决策、下达行动指令、引导武器攻击、评估攻击效果等各个作战环节的整体控制，将原专长于不同领域作战的军种部队连接成一个有机整体，实现军种间优势互补，使整个作战系统呈现一种由战场信息网络连接在一起的高度一体化特点

C4ISR中的战术通信系统由基本通信工具、平台通信系统和野战地域通信网构成。其中基本通信工具有无线电台、数据链、通信卫星、电话、传真等基础设施；平台通信系统主要指飞机、坦克、水面舰船和潜艇等作战平台以及指挥所的通信设施；野战地域通信网是指在一定的作战地域内开设若干个干线节点或通信中心，通过电缆、光缆、微波中继线路、卫星通信线路和机载中继线路以及数据链路等方式互连，形成一个栅格状可移动的公用干线网。随着C4ISR网络建设加速，未来民企中组网设备、终端、上游器件厂商都将受益。

美军自上世纪90年代开始实施C4ISR 建设，2010年信息化程度达到80%-90%。据统计，在海湾战争、阿富汗战争与伊拉克战争中，美军使用精确制导导弹的比例分别为8%、60%与90%，信息化战争成效显著。

军队信息化是大势所趋，欧美日韩等国纷纷制定军队信息化规划。按照国外信息化标准的测评方法，一支军队的信息化装备规模只有达到60%以上时，才可成为信息化军队。美国陆军的信息化装备目前已经占到50%，海、空军已达70%。美军称到2020年前后，美军各军兵种的武器装备将全部实现信息化。而英、法、俄、日等国军队的武器装备届时也将基本实现信息化。发达国家军队信息化，不仅是为军队配备新的信息化武器，也包括对现役武器的信息化改造、军事组织的整合、指挥系统的扁平化。

对比美国，中国目前处于建设初期，从市场规模来看，根据Frost&Sullivan的统计数据，美国1999年C4ISR市场规模达到109.5亿美元，同比增长27.1%。到2012年，美国C4ISR市场规模达到755.3亿美元。我国C4ISR的高速发展期比美国要短，预计未来将有3-5年的25%以上增速的高速增长阶段，2013年我国国防开支为7202亿元，按国防开支10%-15%增长测算，C4ISR占比2018年提升到美国2012年的水平(11.1%)，则2018年我国C4ISR相关开支将近1440亿元。

海军、空军装备加速升级，机载、舰载相控雷达市场增长迅猛，民参军微波组件供应商受益。近年来钓鱼岛争端迫使中国加速升级海军实力，对中国海军最新要求为：“近海防御、远海护卫”，要“逐步实现近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变”。在海军由近海防御向全球防御的转型过程中，对海军装备投入力度和扩张规模惊人。多家媒体预测，单支舰队造价约在545亿元至630亿元人民币，预计未来中国最少将配置3支航母编队，故未来国防支出在海军航母舰队购置编成上的投入应不少于1600亿人民币。雷达系统作为舰队防空的核心装备，在目前第三次造舰高峰中成为重点升级项目，相控雷达需求增长迅猛。同时相控雷达也成为中国第四代战斗机装备升级的重点领域。同时有源相控阵火控雷达被视为衡量战机技术水平的关键标准，成为中战斗机装备升级的关键。2015年环球网报道中国歼-10B、歼-20战斗机升级了有源相控阵雷达，未来歼-11A战斗机群也将升级有源相控阵雷达的升级，同时中国实现高端战绩有源相控阵雷达的技术突破后，进军国际市场，近年获得海外相控雷达订单。预计到2019年，全球军事雷达市场规模将达到84.4亿美元，而相控雷达占比将超过63%。受益于相控雷达市场迅猛增长，民参军领域内，提供微波电路及其相关组件的企业业绩将快速增长。

军用网络安全等级提升迫在眉睫，量子保密将逐步替代传统加密方式，构建更安全的军事通信网络，未来军用领域量子通信市场有望超过300亿元。军用通信网络信息安全保障成为新一轮通信网络建设重中之重，美国、日本等国对中国监听行动从未停止。据多家媒体报道，2005年3月，美军“吉米·卡特”核潜艇被改装安有光纤窃听装备后再次服役，用于监视世界各地的海底光缆。美军部署在日本的巨形雷达天线阵“象栏”用于对俄罗斯、朝鲜、中国的无线电话、电报、传真以及包括短波、民用航空和航海通信在内的各种无线电信号进行窃听，尤其针对军用卫星通信和军事无线电信号。作为目前被证明绝对安全的加密手段，量子保密在军用专网中将逐步替代传统加密，构建更安全的军事通信网络。量子密钥分发通信技术成熟，将逐步应用于军事专网加密，主要是构建核心办公通信网加密、战区安全通信网、军用通信指挥控制专网加密。预计2018年前，量子通信在军用领域市场空间将超过300亿。

水下特种防御及作战在未来海上作战中将发挥重要的作用，市场规模有望超过500亿，民营企业研发实力优秀，逐步进入海洋工程及防御领域。水下特种防御作战是指综合运用各种探测手段和武器系统对来自近海水下的威胁目标进行探测、识别、拦截、摧毁、对抗等作战, 主要包括反潜和反鱼雷作战。水下防御系统可以划分为3个分系统: 信息探测、综合信息处理反应和武器控制分系统。信息探测分系统是进行水下防御的首要部分，由水下监测网、声呐无人潜器探测系统和等装备构成。多家媒体报道2016年5月，中船公开展示了一套水下监视系统，由数组布放于水下的传感器组成，其监控网络可对水面舰艇和潜艇进行定位和监测。而无人潜航器可以利用多种传感装置，测量不同位置的盐度和温度，用于对水下进行侦察试验，还可以为潜艇和水面舰艇提供“水下图像”，对战术决策进行辅助。用于反潜和反水雷时，在反潜战中模拟潜艇的反射特性，进行干扰和诱骗。未来无人潜器在海底防御、民用探测领域都将有重要应用，并且逐步实现进口替代。水下特种防御系统预计市场规模未来将超过500亿，民营企业和军工企业实际处于同一起跑线，优秀的研发实力和效率将使更多民营企业未来更多进入海洋工程及防御领域，承接军工项目。

二、军民深度融合，将开启军工信息化建设新时代

（一）军工信息化建设，将是“十三五”我国国防投入的重要方向

从计算机行业的角度来看，我们认为军民深度融合，将开启军工信息化建设新时代。

军工信息化建设，将是“十三五”我国国防投入的重要方向。日前中央军委日前颁发《军队建设发展“十三五”规划纲要》，提出到2020年，军队要如期实现国防和军队现代化建设“三步走”发展战略第二步目标，信息化建设取得重大进展，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系，未来5年，军队主要领域发展指标要取得较大突破，关键作战能力要实现大幅跃升，整体发展布局得到明显优化。随着规划纲要的发布，预计未来军费结构中武器装备的占比，特别是信息化武器装备的占比，将会持续提升，军工信息化未来相当长时间内都将是我国国防投入的重点。

过去30年，在信息科学领域，我国军工和民用体系各自都取得了巨大的进展，比如军工体系在基础研发领域、信息安全领域、航天航空等领域硕果累累，民用体系在新兴技术研发、通用技术发展、高科技应用等方面优势明显。军民深度融合，将使双方在信息科学领域的优势互补，强强联合，开启我国军工信息化建设的新时代。

o 技术军转民：军工企业积极开发军民两用技术，同时将长期积累或投入重金研发出来的军用高科技技术成果，加速向民用转化，充分发挥军工企业的资源优势，在民品方面的回报又可以反哺军品建设。

o 资本民参军：开放民营企业进入军工装备工业体系，可以充分发挥民营企业的技术优势和经营效率，增强民营企业盈利能力，还能缓解国家对军工企业的经营资金直接投入压力。

o 军民深度合作：国有军工企业与民营军工企业在股权和技术上都可以深度合作，通过市场化的资本运作，建立有全球竞争力的军工集团。

细分领域，建议重点关注网络与信息安全、卫星导航系统、电磁仿真与信号处理、海洋信息化等领域。

（二）网络与信息安全

2015年中国国防白皮书指出，“网络空间是经济社会发展新支柱和国家安全新领域。网络空间国际战略竞争日趋激烈，不少国家都在发展网络空间军事力量”，并提出要“加快网络空间力量建设，保障国家网络与信息安全，维护国家安全和社会稳定。”

网络空间已成为第五疆域。继陆、海、空、天之后，网络空间已成为国家安全的第五个疆域，保障网络空间安全就是保障国家主权。随着互联网、物联网的深入发展和云计算、大数据的广泛应用，信息安全问题可以对国家国防、经济、社会造成灾难性的影响。在时代发展的今天，只有把信息安全掌握在自己手中，才能确保第五疆域的安全和稳定，进而维护国家权益。

2014年2月，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，总书记担任组长，在第一次会议中，总书记强调：“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化”。

2015年7月，新的《中华人民共和国国家安全法》经表决通过，其中要求，实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控。

领导小组的成立、国家的立法、一系列产业扶持政策的出台，表明了我国已将信息安全上升至国家战略高度。

（三）北斗卫星导航

我国北斗卫星导航系统实行“三步走”发展战略：

o 第一步，2000年建成北斗卫星导航试验系统，使中国成为世界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家。

o 第二步，2012年前，建成“北斗”卫星导航区域系统，具备提供覆盖亚太地区的导航定位、授时和短报文通信服务的能力。

o 第三步，2020年左右，建成由5颗地球静止轨道卫星和30颗非地球静止轨道卫星组成的覆盖全球的“北斗”卫星导航系统。

2015年3月，我国成功发射首颗新一代北斗导航卫星，是我国发射的第17颗北斗导航卫星，标志着北斗卫星导航系统全球组网建设开始实施，我国北斗导航产业跨越式发展大幕拉开。

在卫星导航产业中，我们看好北斗导航在军方装备以及政府主导的项目如车载导航方面的应用。参考GPS成熟市场的发展历史，国防军工和车载导航有望最先实现规模效应，成为北斗推广的重要突破口。

（四）电磁仿真与信号处理

制电磁权是电子对抗战的制高点，争夺制电磁权是争夺电子对抗战主动权的关键。在海湾战争沙漠风暴空中作战行动中，整个空中作战持续38天，电子战贯穿其始终。特别是空袭作战的第一周，以美国为首的多国部队综合运用多种电子战手段、多种电子战方式和灵活的电子战战术，“软”“硬”结合，首先夺取电磁优势，保证空袭行动的成功。

世界各国都在努力发展最先进的军用雷达系统，期望在现代战争中赢得主动权。

o 雷达是C4ISR系统各个级别的作战指挥系统中能够实时、主动、全天候获取有关目标战场环境信息的探测手段。

o 雷达是各类先进作战平台(飞机、导弹、战舰、战车等)的不可缺少的组成部分，是实现远程打击、精确打击的必要手段，是发挥其作战效能的倍增器。

o 雷达担负着空域和重要地面设施的预警监控任务，是不可或缺的装备内容。

o 雷达是发展和评估各类先进武器系统和进行军事技术研究的测试手段。

电磁仿真与信号处理，是支撑雷达系统研制的基础业务，需求旺盛。无论是各种电子对抗手段，还是先进的雷达设备、隐身战机研制，都离不开电磁仿真与信号处理能力，开发出好的地面测试与仿真工具产品是电子对抗系统研制、生产和维护的必需条件。

o 雷达射频环境仿真就是基于雷达信号的算法技术、利用仿真手段构建武器系统所面临的复杂电磁环境，能够模拟大带宽、高分辨率、多调制类型、大动态范围的电磁信号环境，能够满足电子设备研制、试验所需的简单电磁信号环境的模拟实际工程经验，对被试的武器系统及作战装备进行充分试验验证，为在研和现役装备提供检验、评估和训练手段。

o 雷达目标回波模拟仿真是通过接收雷达发射信号或生成相干基带信号，计算模拟点目标、复杂目标、场景、干扰及环境信号，以射频或中频形式注入到雷达接收系统中，实现系统闭环仿真、测试。有了雷达目标回波模拟器，在实验室、生产车间、使用现场和维护保障基地就可以完成各种试验、测试和检验工作。

o 室内射频仿真试验系统是通过软件模型生成逼真的作战目标和外部电磁信号环境仿真数据，通过匹配仿真数据的硬件实时产生作战场景目标、干扰和环境等的射频信号，逼真模拟武器系统及装备在战场上面对的主/被动目标回波、有源干扰、无源干扰和雷达电磁环境信号，进行武器系统及装备的仿真测试与试验。

o 外场有源靶标模拟系统是在外场（军方试训基地、武器系统及装备试验地和使用地）试验时，装载在靶机、靶弹、靶船和地面移动靶上的电子靶标通过电子信号模拟器产生假想敌电子辐射源信号、电子目标信号、电子干扰信号和环境杂波信号等，实现假象敌的信号特征、物理特征和作战环境特征，分别模拟空中、海面和地面的假象敌目标，用于武器系统及装备的打靶试验、效果评估、作战训练和常规检飞。

o 为适应电子信息装备中高分辨雷达和外场试验复杂信号处理需求，还需要系列化的高速信号采集、处理及存储模块，能够提供从基础算法研究到大规模系统实现整套信息处理解决方案的嵌入式实时信息处理产品。