毕友一言：
无论我走到哪里，那都是我该去的地方，经历一些我该经历的事，遇见我该遇见的人。
产业探索之物流产业：快递行业发展现状及发展趋势
根据中国快递协会年会发布数据，2015年，快递业完成业务量206亿件，同比增长48%，最高日处理量超过1.6亿件；快递业务收入完成2760亿元，同比增长35%，全国农村地区直接通邮率达到94%，乡镇快递服务营业网点覆盖率提升至70%。“十二五”以来，我国快递业年均增速达到54.6%。
快递行业加大了基础设施和服务拓展能力。2015年，快递干线能力不断提升，干线运输车辆新增2.2万辆。行业已拥有3家自主航空公司，自有货机超过78架，快件占国内货邮吞吐量比例已超过一半。电子运单、自动化分拣、智能化终端技术广泛应用，行业科技水平大幅提升。
快递行业服务方式加快创新。数据显示，截至2015年底，全国主要城市安装智能快件箱已逾6万组，投递快件逾2亿件。快递服务产业链进一步延伸，逐步实现电子商务、制造业、跨境贸易多点开花，快递已经成长为支撑电商发展的主渠道。2015年，行业支撑网络零售交易额超3万亿元。快递业正在由劳动密集型向资本、技术密集型加速升级。
进入“200亿时代”，快递业“向西、向下、向外”服务触角不断延伸。全国乡镇快递服务覆盖率已超过70%，部分东部省份已实现“镇镇有网点”。行业已基本具备为3.77亿农村人口提供寄递服务的基础能力。2015年，农村地区收寄和投递包裹量超过50亿件，带动农副产品进城超500亿元、工业品下乡超2500亿元。跨境贸易服务能力也在不断提高，跨境网络加快建设，已经有多家企业通过开设分公司、设立海外仓储、合资合作等不同方式进军海外市场，订单处理、跨境运输、海外仓储、境外配送等能力逐步提升。
行业竞争格局分析
电商快递企业价格战激烈，产品同质化严重。低端市场，上游电商强势压价；中端市场，B2C电商建立自营快递；高端市场，国际巨头虎视眈眈。本土快递企业或抱团取暖，度过行业寒冬，或升级转型，走差异化道路，寻求新的利润增长点。
1、既有格局竞争加剧，份额差距缩小
国有民营格局倒挂。在B2C电商爆发的2009年，以三通一达和顺丰为代表的的民营快递企业突然发力，快递市场占有率（按业务量）开始超越国有快递企业，2014年，民营快递企业的市场份额达到了86%，远超国有企业的13%。
民营企业齐头并进，竞争激烈。通达系凭借“加盟制”迅速在全国铺设网点，并形成规模效应，在2014年前5大快递企业中占据4席。尽管快递行业CR8一直保持在80%左右，但是CR4却从09年的77%下降至14年的50%，行业龙头竞争激烈，二、三梯队后劲十足。激烈的内部竞争加之受上游电商的强势压价，行业利润空间遭受挤压。14年，异地快递平均价格较08年下降一半以上，仅为同城快递价格的1.5倍。据统计，快递企业每年利润持续下滑，已经由2003年的30%下降到2013年5%左右。
2、新兴势力不容小觑，但存在天花板
随着京东、苏宁等规模不断扩大，B2C电商市场占比逐步提升。从15年第二季度的统计数据来看，B2C平台市场份额已超过淘宝为代表的C2C平台。由于第三方快递提供商的服务质量不能满足B2C配送要求，因此B2C电商平台便开始建立自己的快递运力，克服物流短板。
B2C电商以大型物流仓储中心为据点，通过大数据实现合理分仓调配，压缩干线运输时间，从而在配送频率和配送时效上能够超越第三方快递公司。截至2014年9月，京东在全国范围内拥有7大物流中心，在39个城市建立了118个仓库，总面积达到230万平方米，运营2,045个配送站和1,045个自提点，覆盖全国范围内的1,855个区县。京东在130个区县提供当天送达的“211限时达”服务，并在另外815个区县提供次日达的配送服务。
尽管B2C电商拥有仓储、信息、资金优势，较传统快递企业在电商快递领域拥有相对优势，但是，目前由于B2C电商快递货物来源仅局限于自家电商货物，并且B2C电商快递非传统快递“点对点“、”门到门“式的网络结构，相信业务量会很快触碰到天花板。因此，我们认为B2C电商自营快递在自身电商快递业务拥有绝对优势，尽管会侵蚀第三方快递业务，但是并不会成为第三方快递企业的最大的对手。
3、国际快递巨头虎视眈眈
四大国际快递巨头目前占据中国国际快递市场75%的份额。面对市场空间巨大的国内快递，国际快递巨头虎视眈眈，摩拳擦掌。截止2014年底，已有5家国际快递巨头获得国内包裹快递执照。
2012年6月，FedEx，UPS获国内快递业务经营牌照；
2014年9月24日，国务院总理李克强主持国务院常务会议，决定全面开放国内包裹快递市场，对符合许可条件的外资快递企业，按核定业务范围和经营地域发放经营许可；
2014年12月17日，嘉里大通、雅玛多和欧西爱斯获国家邮政局批准经营国内包裹快递业务。
实力雄厚的国际快递巨头在技术、管理、产品等方面有着丰富的经验，但由于在国内运营成本过高（例如招聘更高学历的员工，网点规模较小等），本土化尚待时日，同时，暂时无意进入电商红海，短期来看，难言对本土快递企业形成有效威胁。
4、 本土企业资源整合，寻求差异竞争
抱团取暖，资源整合。2013年5月28日，阿里巴巴集团等联合顺丰集团、三通一达（“申通、圆通、中通、韵达”），宅急送、汇通等快递公司成立“菜鸟网络”，圆通、顺丰、申通、韵达、中通各出资5000万，占股1%。2013年12月，三通一达合资成立投资平台“蜂网投资有限公司”，定位于向快递产业链上游产业进行投资，通过对快递资源和快递上下游资源的集合、整合和融合打造快递集约化的投资平台。目前，4家股东分别持有25%股份。
2015年6月6日，顺丰领衔申通、中通、韵达、普洛斯共同投资创建深圳市丰巢科技有限公司，通过运营“丰巢”智能快递柜，以提供平台化快递收寄交互业务。初期投资5亿人民币，顺丰持股为35%，申通、中通、韵达均是20%，普洛斯为5%。
2015年6月10日，“菜鸟驿站”宣布圆通、百世先期加入菜鸟驿站，向社会开放其末端代办点为公共自提点，而后全峰随之加入。邮政4月底也向社会开放5000个邮政自提点，作为菜鸟驿站为网购用户提供包裹代收服务。
2012年，申通快递1.6亿收购天天快递60%的股权；2015年9月，申通、天天宣布重大战略重组，双方将在最后一公里、产品、运营、信息技术等方面进行合作。
差异化竞争。顺丰在面对电商件市场的爆发，态度谨慎，然而却在电商、冷链、快运、金融、O2O等领域频频发力。一方面，沿产业链外延发展，另一方面，横向扩张，试图打造“物流百货公司”。与抢夺电商快递份额的企业形成差异化竞争，不断完善自身综合竞争力。
快递行业发展趋势
随着电子商务进入成熟期，网购商品呈现多样化、全球化趋势，这对现有快递公司提出更高、更专业的服务要求，同时 B2C 平台崛起并发展自营快递更是对第三方快递公司形成不小压力。这就要求快递公司顺势而为，一方面深耕细分市场，实现差异化竞争；另一方面围绕快递业务外延扩张，向综合物流转变。
1、随着网购物品种类的多样化，由于商品的运输属性不同，一些对配送有特殊要求的物品便会逐渐独立出来，成为一个细分子市场。例如由生鲜商品而产生的冷链物流，由家具、家电产生的大件快递等等。未来在这些细分领域将会诞生一些有代表性的成功快递公司。
2、随着京东、苏宁等 B2C 规模不断扩大，其占网购市场的比重逐步提升，从 15 年二季度的统计数据来看，已超过淘宝为代表的 C2C 平台的市场份额，达到 50.7%。而从美国的经验来看，B2C 市场占网络零售市场的 76%，未来 B2C 市场地位还会得到进一步提升。由于第三方快递提供商的服务质量不能完全满足 B2C 配送要求，因此一些 B2C 商城便开始建立自己的配送队伍，以提供更高质量的配送服务。这就要求第三方快递公司进一步提高管理水平和服务质量。
2004-2014年中国网络购物市场B2C与B2C增长情况
数据来源：国家邮政局，中国产业信息网整理
2004-2015年B2C、C2C网购市场占比情况对比分析
数据来源：国家邮政局，中国产业信息网整理
3、由于国内一些奢侈品、3C 商品价格奇高，母婴类商品质量参差不齐，越来越多的人开始境外海淘。跨境电商近年来也呈现快速增长势头，保持 30%-40%左右的同比增长，预计 17 年跨境电商交易规模将达 8 万亿，由此带来巨大的跨境物流需求。而目前我国约 80%的国际及地区快递业务份额有四大国际快递巨头掌握。近年来，EMS、顺丰也开始布局跨境物流。目前，顺丰已拥有自有全货机 23 架，并开通至东南亚、日韩、澳洲、北美、俄罗斯、蒙古等快递服务。圆通快递也宣布进入航空货运领域，预计 2020年自有货机将增至 20 架。
2010-2017年中国进出口贸易及跨境电商交易规模
2010-2017年中国跨境电商交易规模B2B与 B2C结构
4、全国快递主要集中于三大经济发达区域，即长三角、珠三角和京津冀，其快递业务量分别占全国快递业务量的 37%，24%和 11%。随着 2014 年国家提出快递“向下向西向外”的三向拓展战略，未来快递网点将向三、四线城市和乡、县进一步渗透，快递行业仍有较大的发展空间。
我国快递业务量结构（按地区）
5、快递企业逐渐以各种方式借道资本市场，巨头们也将由过去的“规模之争”迈向“资本之争”。伴随着规模的扩大，尽管行业整体利润呈现增长态势，但在快递价格下滑等因素影响下，快递行业的毛利率持续下滑。这种微利化趋势，催生了快递业公司的融资需求。2016年，无疑将成为民营快递业发展整合的关键年，巨头们也将由过去的“规模之争”迈向“资本之争”。
